Záložky ve formuláři
Rozdělte formuláře v Portiny do záložek a seskupte pole podle tématu či procesu. Každá záložka má vlastní lokalizovaný název, ikonu a přístupová práva pro jednotlivé role. Citlivá data schovejte za záložku viditelnou jen vybraným uživatelům. Pole mezi záložkami přesunete drag-and-dropem přímo v designeru formuláře — bez programování, bez ztráty dat.
Rozdělte formulář do záložek
Záložky ve formuláři roztřídí desítky polí do logických skupin podle tématu, oddělení nebo fáze procesu. Místo jednoho dlouhého formuláře dostanete přehlednou strukturu, ve které se každý uživatel orientuje během pár sekund.
Celé přizpůsobení formuláře probíhá v designéru formuláře — vizuálně, bez programování. Pole přetahujete mezi záložkami, záložky řadíte a každé přiřadíte přístupová práva podle rolí.
Jak záložky nastavit
Otevřete designér formuláře
V nastavení modulu klikněte na formulář. Uvidíte výchozí záložku, která se vytvoří automaticky.
Vytvořte novou záložku
Zadejte lokalizovaný název ve 28 jazycích, přidejte popis a vyberte ikonu. Záložka se okamžitě objeví v seznamu.
Přetáhněte pole na správnou záložku
Drag-and-drop přímo v designéru. Pole se přesune bez ztráty dat — datový model zůstane nedotčený, mění se jen vizuální uspořádání.
Nastavte oprávnění záložek
V matici oprávnění přiřaďte každé roli přístup ke každé záložce: čtení, zápis, nebo úplné zakázání. Uživatel uvidí jen záložky, ke kterým má přístup.
Organizace polí a řízení přístupu
Přehledné formuláře i se stovkou polí
Záložky fungují jako vizuální separátor — pole zůstávají součástí jednoho formuláře a jednoho datového modelu. Při vyplňování záznamu uživatel přepíná záložky a vidí jen relevantní skupinu polí. Onboarding nových kolegů je tak výrazně jednodušší.
Citlivá data pod zámkem
Mzdy, diagnózy nebo smluvní podmínky nemusí vidět každý. Oprávnění záložek jsou nezávislá na oprávněních celého modulu — i uživatel s přístupem k modulu může mít konkrétní záložku zakázanou. Tři úrovně: čtení, zápis, zakázáno.
Co záložky ve formuláři umí
Neomezený počet záložek
Vytvořte tolik záložek, kolik potřebujete. Žádný umělý limit.
Lokalizace ve 28 jazycích
Název i popis záložky přeložíte do všech jazyků projektu. Každý uživatel vidí svůj jazyk.
Drag-and-drop přesuny
Pole mezi záložkami přetáhnete myší. Pořadí záložek změníte stejně snadno.
Oprávnění na úrovni záložky
Každá role má vlastní přístup ke každé záložce — čtení, zápis nebo úplné zakázání.
Konzistentní pohled
Administrátor i koncový uživatel vidí stejnou záložkovou strukturu při prohlížení, editaci i vytváření záznamu.
Proč záložky ve formuláři ušetří čas
Pole rozdělená do záložek znamenají kratší formuláře a rychlejší orientaci.
Obchod pracuje v jedné záložce, účetní v jiné. Vzájemně si do práce nezasahují.
Nový kolega nevidí stěnu polí, ale přehledné sekce se srozumitelnými názvy a ikonami.
Mzdy, zdravotní záznamy nebo smluvní detaily skryjte za záložku s omezeným přístupem.
Záložky jsou čistě vizuální. Pole zůstávají součástí jednoho formuláře a přesuny neovlivní uložená data.
Vyzkoušejte záložky ve formuláři
Vytvořte si přehledný formulář na míru během pár minut. Rozdělte pole do záložek, nastavte oprávnění a dejte každému týmu přesně to, co potřebuje.
Vyzkoušet zdarmaSouvisející funkce
Vyzkoušejte si vše na vlastní kůži
Po registraci si můžete vytvořit demo projekt — ukázkovou stavební firmu s 9 moduly a testovacími daty. Vše, co vidíte na videích, si můžete sami proklikat a vyzkoušet.