Chytré tabulky
Chytré tabulky v Portiny ukládají filtry, řazení, viditelnost a šířky sloupců do pojmenovaných pohledů. Sdílejte pohledy s celým týmem nebo jen vybranými rolemi a nastavte výchozí pohled pro každý modul. Pohledy slouží i jako zdroj dat pro automatické exporty na FTP/SFTP.
Uložené pohledy místo opakovaného nastavování
Každý modul v Portiny zobrazuje data v tabulce, kterou si přizpůsobíte podle potřeby — filtry, řazení, šířky a pořadí sloupců. Jenže po odchodu ze stránky se všechno resetuje. Chytré tabulky tohle řeší. Uložte si aktuální stav tabulky jako pojmenovaný pohled a vraťte se k němu kdykoli jedním kliknutím.
Pohledy můžete sdílet s kolegy, přiřadit je konkrétním rolím nebo nastavit jako výchozí pro celý modul. Tým pak nemusí nic nastavovat — otevře modul a rovnou vidí ta správná data.
Co si každý pohled pamatuje
FQL filtry a fulltext
Pohled ukládá pokročilý filtr i vyhledávaný text. Kombinuje je metodou AND, takže dostanete přesně ty záznamy, které potřebujete.
Sloupce a jejich rozložení
Viditelnost, šířka, pozice i připnutí sloupců — vše se uloží. Tabulka vypadá přesně tak, jak jste ji naposledy opustili.
Víceúrovňové řazení
Řaďte podle více sloupců najednou. Třeba nejdřív podle stavu zakázky, pak podle data vytvoření.
Sdílení s týmem
Sdílejte pohled s celou aplikací, nebo jen s vybranými rolemi. Kolegové ho uvidí v přepínači pohledů.
Výchozí pohled modulu
Označte pohled jako výchozí a automaticky se načte při každé návštěvě modulu. Nikdo nemusí nic hledat.
Operátory filtrovacího jazyka FQL
Pohledy využívají interní dotazovací jazyk FQL. Podporované operátory pokryjí většinu scénářů — od prostého hledání textu po porovnávání rozsahů.
Jak pohledy využijete v praxi
Otevřené nabídky za tento měsíc
Obchodník si vytvoří pohled filtrovaný na stav „otevřená" a datum vytvoření v aktuálním měsíci. Výchozí pohled mu při každém přihlášení zobrazí právě rozpracované obchody bez jediného kliknutí navíc.
Zásoby pod minimem
Vedoucí skladu nasdílí pohled s filtrem na množství pod hranicí minimální zásoby. Celý logistický tým vidí stejná data a reaguje včas, aniž by každý nastavoval filtr sám.
Denní report na SFTP
Pohled definuje, které řádky a sloupce se exportují. Nastavte automatický export a data z pohledu se každý den odešlou na váš FTP/SFTP server — bez ručního zásahu.
Proč si pohledy zamilujete
Nastavte tabulku jednou a uložte ji jako pohled. Příště se k němu vrátíte jedním kliknutím.
Každý uživatel si vytvoří vlastní pohledy a zároveň může používat ty sdílené od kolegů.
Vedení vidí souhrn, operátoři detail. Každá role má přístup jen k pohledům, které pro ni dávají smysl.
Pohled řídí, co se exportuje na FTP/SFTP. Filtr a výběr sloupců se přenáší do exportovaného souboru.
Nastavte výchozí pohled a každý uživatel uvidí správná data hned po otevření modulu.
Přestaňte opakovaně nastavovat filtry
Založte si účet a vyzkoušejte chytré tabulky s uloženými pohledy. Tým dostane přesně ta data, která potřebuje — bez zbytečného klikání.
Vyzkoušet zdarmaSouvisející funkce
Vyzkoušejte si vše na vlastní kůži
Po registraci si můžete vytvořit demo projekt — ukázkovou stavební firmu s 9 moduly a testovacími daty. Vše, co vidíte na videích, si můžete sami proklikat a vyzkoušet.